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新时代策略:降准直击空头要害 可以适当做得更激进

目前A股最谨慎的投资者主要是担心经济,央行全面降准将大幅改善投资者对于经济下行的担心。如果确认,那么牛市的级别可能会更高。背后可能是考虑到二三季度经济下滑的压力相比1季度更大,同时全球利率下行、长期利率下行也反向推动央行货币政策的调整。

(2)降准的规模和时间。

行业配置建议:板块配置上,建议投资者积极改变配置思路。部分投资者之前担心这一轮周期和历史上完全不同,所以可能不存在反向稳增长的政策,降准将会让经济周期的信仰重新回归,历史规律不会失效。2018年的降准是确认了经济将进入下行周期。

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上周市场变化

上周A股全线上涨,其中以创业板50和中证500领涨,涨幅分别为6.88%和5.49%。

降准和MLF降息是经济周期推动下的政策周期,所有经济体的政策都是周期性波动的,不管成功的经济体还是失败的经济体。每一次周期都会有很多不同,但是大的周期波动依然是相同的网上博彩现金站,周期永远存在网上博彩现金站,只存在幅度的差异网上博彩现金站,不可能消失。随着时间的延续,不排除出现经济周期的变化,这一点可能需要些时间。另一个担心是,股市往上的力量是什么?我们认为全面降准将会首先确认两个趋势性利多,政策和流动性,只要有这两个力量,新的上涨趋势就可以确认。

(1)降准直击空头要害。2017-2018年,A股的选股标准更多的强调了稳定性、壁垒、品牌等,但是未来的半年我们倾向于配置弹性,街机电玩城甚至会有很多过去两年较差的个股出现估值修复, 现金博彩排名如果是有业绩的变化, 百家乐现金网址甚至还能戴维斯双击。

(3)短期策略观点。概念类中, 真人博彩公司3D传感指数(13.74%)、打板指数(13.63%)和宽带提速指数(12.38%)领涨,街机电玩城生物育种指数领跌(-0.54%)。这一次降准已经是2018年以来第六次了,但是意义不同。2019年9月的这次降准将消除二季度以来对融资收紧的担心,将确认新一轮上涨趋势。申万一级行业中,除农林牧渔(-1.04%)和食品饮料(-0.24%)下跌其余行业均上涨,其中通信(11.29%)、电子(9.83%)、计算机(9.28%)领涨。建议重点关注科技和可选消费,可选消费将会逐步显现出越来越多的机会,其中的政策敏感性板块可能会更早开始博弈,基本面右侧的信号可能比预期的略慢了一点,网上博彩现金站等待4季度。这一次降准后,投资者对MLF降息预期大幅抬升,预计不久也将兑现。此次降准将释放资金约9000亿,比2018年4月4000亿、2018年6月7000亿、2018年10月7500亿、2019年1月8000亿、2019年5月2800亿都多。只要这个信仰回归,经济预期就会逐渐改善,因为按照历史周期规律,经济的一次短周期下行不会超过2年。当下市场特征可以类比2014年上半年和2016年上半年,投资者对部分板块高估值和盈利的担心都已经不是重点了,重点是新一轮趋势的主导力量是什么,未来的风险主要是市场的上涨速度是否快于主导力量改善的速度,方向趋势性往上已经确认。在板块配置上、个股的选择上,可以适当做得更激进

【氧气瓶被放空!国泰三航班机组人员全部停飞 】国泰航空今天发表声明,称国泰航空三架航班的全部机组成员被停职接受调查。8月31日,国泰航空一架香港飞往吉隆坡的客机在起飞前被发现其中有氧气瓶被放空,8月17日和18日国泰航空两架从香港飞抵多伦多的飞机也被发现氧气瓶被放空。此次调查同时也涵盖涉事飞机相关的地勤、清洁人员。

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